电子行业周报：关注9月10日华为&苹果发布会

投资(zī)要点：

苹果与华为同日(rì)发布新品，竞相展现创新实力。9月10日将迎来一场科技盛(shèng)宴，苹果将于10日(rì)凌晨1点举(jǔ)行秋季发布(bù)会，届时将带来iPhone16系列（包含16、16Plus、16Pro以及16Pro Max四款(kuǎn)机(jī)型）新品以及新一代AirPods和Apple Watch；华为将(jiāng)于10日14：30正式召开见非(fēi)凡品牌盛典(diǎn)及鸿蒙(méng)智行新品发布会，届时从三折叠屏手机到nova13系列(liè)新机，再到全新的智能SUV问界M9五座版(bǎn)均有望亮相。

iPhone16系(xì)列作为苹果AI功能预热(rè)机型，端侧(cè)AI再下一城。iPhone16系列将标配新的A18系列芯片，升级8GB内存，同时将配置全(quán)新人工智能系(xì)统“Apple Intelligence”。一方(fāng)面，新机有望通过这一系统改进其语(yǔ)音助手“Siri”，从相机相册、日(rì)历备忘录到浏览器，几(jǐ)乎(hū)苹果系统中所有原生应用都将被AI赋能；另一方面，Apple Intelligence将应用于iOS18，预计将实现多个内置应(yīng)用的AI更新，包括备忘录、邮件、照(zhào)片、Music和健身(shēn)等(děng)。据悉，苹果已告知供应商(shāng)为大约8800万~9000万部智能手机备货零部件，这(zhè)比去年8000万部新iPhone的初始零部件订单有所增(zēng)长。同时，iPhone16系列的面板已(yǐ)于今年(nián)7月开始出货，出(chū)货量相较2023年(nián)6月和7月(yuè)的iPhone15系列高出20%。在(zài)人工智能的(de)浪潮中，苹果通过本次战略举(jǔ)措，强化其在人工智能领域的竞争(zhēng)力，并引(yǐn)领消费智(zhì)能终端的发展潮流。而苹果系统(tǒng)与生态的加强(qiáng)也将加速消费(fèi)电子换机潮(cháo)的节奏，同时AI功能将带来智能硬(yìng)件中的处理(lǐ)器、存(cún)储、电池、快充、散热等部件的升级，为产业链内其他(tā)关键企业带(dài)来全新(xīn)机(jī)遇。

华为首款三折(zhé)叠手机即将问世，引领新一轮硬件创新。华为预计于(yú)发布会上公布其首款三(sān)折叠手机Mate XT非凡大师，据悉，Mate XT预计将(jiāng)搭载华为自家的麒麟9系(xì)列处理器，采用了“内折+外折+双铰链”的设计，实现稳定的三次折叠，三折叠的折叠手机或将成为折叠手机形态的全新(xīn)趋势。而(ér)从华(huá)为(wèi)于2024年3月29日公布的(de)“折叠屏设备”专利内容可以看出，三(sān)折(zhé)手(shǒu)机屏幕比例有望从1:1扩(kuò)展为16:9，也意味着屏(píng)幕、盖板、中框等相关材料的面积将同步(bù)增长。据第一财经援(yuán)引IDC2024年第二季度折叠屏手机市场数据显示，24Q2中国(guó)折叠屏市场(chǎng)保持了105%的高速增长，总出货量来到了257万台。华为表现(xiàn)极为强势，已经取(qǔ)得41.7%的市场(chǎng)份额。而三折手机有望开启折叠屏手机形态演进的全新浪潮，引领新(xīn)一轮硬件创新，打开全新成长空间。进一步地，三折叠设备将提升多数应用场景在折叠机上的适配性，进而转换更多的传统手机(jī)用户及Pad用户，进一步打开折(zhé)叠机市场的天花板，而深耕折叠机材料和零(líng)部件的(de)相(xiāng)关企业，有望在三折设备的发(fā)展中充分受益。

投资建(jiàn)议(yì)：建议关注消费电子产业链(liàn)相(xiāng)关公司，如立讯精密、恒铭达、领益智造、东山精密、鹏鼎控股(gǔ)、德赛电池、珠海冠(guān)宇、蓝思科技、歌尔股份、赛(sài)腾(téng)股份、凯盛科技、科森科技、弘信电子(zi)、兴(xīng)森科技、长信(xìn)科技、卓胜微、唯捷创芯等。AI应用终端(duān)方向，建议(yì)关注(zhù)华勤技术(shù)、福蓉科技（维权）、胜宏科技、飞荣达、聚飞光电、兆(zhào)驰(chí)股份、瑞丰光电、瑞芯微、龙芯中科、伟时电子、春秋电子、宇环数控、英力(lì)股份、珠(zhū)海冠宇、思(sī)泉新材、闻泰科技(jì)（维权）、全志科技、水晶光电、领益智造、汇创达(dá)等。折叠屏(píng)方向，建议关注凯盛科技、瑞华泰、长信(xìn)科技、宝(bǎo)钛股份、福蓉科技(jì)、东睦股份、精研科技、金太阳、宇环数(shù)控、铂力特(tè)、华曙高科等。